Анализ рынка строительных материалов России 2024

Российский рынок стройматериалов исследовали через призму развития новых технологий в строительстве

Авторы: Екатерина Игошина, Наталья Кузнецова

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России предполагает ввод более 1 миллиарда квадратных метров жилья, в том числе 550 миллионов «квадратов» многоквартирников за период 2021 — 2030 годов. Каким образом реализуется эта стратегия — в исследовании АЦ «Эксперт»

Аналитический центр "Эксперт" подготовил исследование рынка строительных материалов России через призму развития новых технологий в строительстве.

На динамику в строительной отрасли оказывают влияние такие факторы, как: предпочтения потребителей, развитие технологий, цены на стройматериалы и вектор импортозамещения.

В России отмечается положительная динамика в строительной отрасли. По данным Росстата, общий объем работ в сфере строительства в 2023 году превысил 15 триллионов рублей — на 14,7% больше показателя 2022 года, а в сопоставимых ценах — на 7,9%. В разрезе типов возводимых площадей за последние 20 лет преобладают жилые здания.

До 2021 года в общем объеме доля нежилых объектов в среднем составляла 32%. В 2022 — 2023 годах этот показатель снизился до 26%, что говорит о смещении строительной отрасли в сторону возведения жилых зданий.

Монолитная основа

С увеличением объемов жилищного строительства наблюдается изменение технологий возведения домов. Если в 2009 году кирпич являлся лидирующим материалом для стен — 43% жилых площадей облицовывались кирпичной кладкой, то десятилетие спустя доля таких строений не превышала 30%, а в 2023 году она была не больше 25%. Во многом это связано с удорожанием производства кирпича, который стал использоваться преимущественно в строительстве дорогого жилья.

С 2009 года отмечается увеличение доли строительства домов с использованием монолитной технологии. В 2023 году монолиты составляли уже 22% от всех зданий. Также набирают поп­улярность деревянные дома.

Для панельных домов все более актуальными становятся технологии индустриального строительства, что может поспособствовать приросту данного сегмента материалов для стен.

В этом году, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по материалам стен преобладает монолитно-кирпичная технология (каркас делается из монолита, а стены — из кирпича). На этот сегмент приходится в среднем до 70% возводимых площадей.

Строительство по монолитно-кирпичной технологии лидирует в 57 регионах, а в 50 из них доля этого способа строительства превышает 50%. Полностью по этой технологии дома возводят в Мурманской и Магаданской областях, Ингушетии, ЛНР. Более 80% зданий по монолитно-кирпичной технологии строится в Крыму (87,3%), Иркутской (88,6%), Ростовской (88,3%), Астраханской (93,3%) и Тульской областях (94,1%), а также в Якутии (95,3%).

Второе место по популярности занимают панельные дома — до 12% жилых единиц. Технология наиболее востребована у застройщиков в шести регионах, где занимает более половины всего объема текущего строительства: Ненецкий автономный округ (100%), Республика Алтай (75,4%), ДНР (67,3%), Оренбургская (61,7%), Новгородская (57,7%) и Челябинская области (54,7%).

В 15,5% от общего объема площадей оценивается доля домов, построенных с использованием сборно-монолитных и сборных железобетонных каркасов. Однако монолитный железобетонный каркас по-прежнему занимает в пять раз большую долю — 73% площадей по России. Самые дорогие дома, построенные из кирпича и монолитного бетона, в совокупности покрывают около 15% площадей.

Модульные дома

На фоне развития строительства отмечается появление новых технологий, упрощающих возведение зданий.

В отличие от индустриальных объектов, где есть два главных преимущества — сравнительная дешевизна и скорость возведения, жилые дома требуют иного подхода, что отражается на сроках. Тот же многоквартирник по монолитной технологии строится примерно полтора года, а панельный дом возводится всего за год.

Несмотря на консервативность строительной отрасли, инновационные технологии находят все большее применение среди застройщиков. В последнее время набирает популярность возведение домов по префаб-технологии (Prefab — перенос части строительных процессов на производство). Если еще два-три года назад доля префаб-технологий была менее 1%, то к 2027 году, по прогнозам игроков рынка, она достигнет 25%.

Сейчас модульное домостроение — один из главных инновационных инструментов рынка и ключевое направление в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Отметим достоинство этой технологии. По данным исследований McKinsey&Company, применение префабрикаций ускоряет строительство на 30–50%.

Распространение этой технологии при возведении многоквартиников в основном преобладает в центральной части России. Так, общий коэффициент префабрикации в Москве и Московской области составляет 21,64%, тогда как в среднем по России он не превышает 6,1%. Среди застройщиков, применяющих префабрикацию, выделяются, в частности, ГК «Самолет», ПИК, «Брусника», ЛСР, ФСК и SetlGroup.

В России растет популярность заготовок по индивидуальным заказам в формате префабрикации с параллельным изготовлением нескольких конструкций по материалам заказчика (рабочие чертежи изделия, характеристики каркаса и бетона). Особенно такие префабрикации актуальны для решения нетиповых строительных задач по возведению ЖБИ-конструкций.

В последнее время набирает популярность возведение домов по префаб-технологии (Prefab —перенос части строительных процессов на производство). Если еще два-три года назад доля префаб-технологий была менее 1%, то к 2027 году, по прогнозам игроков рынка, она достигнет 25%.

Готовые конструкции домов наиболее востребованы в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что влияет на увеличение спроса на домокомплекты. По данным опроса ДОМ.РФ, в 2023 году рынок домокомплектов относительно 2022 года вырос в 1,5 — 1,6 раза. На этом фоне дополнительно увеличить мощности готовы 70% опрошенных производителей домокомплектов. Прирост может составить 8,2 тысячи домокомплектов в год. Таким образом, в случае реализации планов производителей ежегодный выпуск конструкций увеличится на 35%.

В 2023 году наиболее востребованы были домокомплекты стоимостью около 3,2 млн рублей. Как правило, это одноэтажный дом с мансардой и с тремя-четырьмя комнатами. Средняя площадь такого дома — 111 квадратных метров.

Чаще всего покупатели приобретают домокомплекты с «теплым контуром» (38% продаж домокомплектов). В таком случае покупатель получает дом без отделки, а средняя стоимость материалов составляет 4,5 млн рублей. На домокомплекты с «холодным контуром» приходится 35% продаж — это только стены и кровля, без утепления, без окон и дверей. В среднем они стоят 3 млн рублей.

Менее востребованы домокомплекты с отделкой под ключ, куда сразу можно завозить мебель и жить. На них приходится 12% продаж. Такие готовые дома в среднем обходятся в 7,7 млн рублей.

Российская основа

Устойчивый спрос в строительстве сказался на ситуации на рынке стройматериалов. В 2023 году рынок вырос на 2,6%.

На постепенном росте производства строительных материалов также отражается закрытие европейских рынков. Согласно информации Минпромторга России, в 2024 году доля импорта в составе стройматериалов не превышает 4%.

По данным Минстроя РФ, доля импорта строительных материалов и оборудования варьируется в зависимости от типа объектов капитального строительства. Как видно из данных, импортные стройматериалы преобладают при возведении промышленных зданий (22,8%), на второй позиции — инженерные объекты (12,5%). Меньше всего зарубежные материалы используются при строительстве жилья — 4%.

В августе 2023 года глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что 95% необходимых стройматериалов уже можно найти у отечественных производителей. Таким образом, как резюмировали в министерстве, строительная отрасль смогла справиться с зависимостью от импорта.

Рассмотрим ситуацию на рынке отдельных видов стройматериалов — бетона, теплоизоляции и материалов для благоустройства территории.

Рост популярности технологии префабрикации приводит к экстенсивному увеличению рынка железобетонных изделий за счет введения новых производственных линий и расширения ассортимента изделий. В то же время ввод в эксплуатацию новых цехов весьма затратен. В связи с этим наиболее простой способ продолжать конкурировать на рынке — представить новую продукцию.

Как отмечает Союз производителей бетона, на этом рынке специфические проблемы связаны с недоступностью импортных материалов и оборудования, но и они оперативно решаются благодаря внедрению качественных отечественных или азиатских аналогов. К примеру, практически все производители уже переориентировались на российские, а также корейские и китайские добавки в бетон. Тот же самый принцип применяется при закупке запасных частей и оборудования. Наиболее весомой проблемой остается отсутствие на рынке стройматериалов государственного контроля. Это ведет к росту объема фальсификата, применение которого представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

В секторе ИЖС и малоэтажном строительстве преобладает применение силикатного блока, поскольку его использование позволяет сэкономить на строительстве. При возведении коттеджей из силикатного блока отпадает необходимость в армопоясе, колоннах и балках, а это существенно экономит средства и время. Идеальная геометрия позволяет обойтись без дополнительного оштукатуривания, а стены из силикатного блока являются несущими.

Теплоизоляция как неотъемлемый элемент при реконструкции и строительстве домов набирает популярность. В 2023 году объем рынка теплоизоляционных материалов, по разным оценкам, вырос на 13%, в денежном выражении это порядка 182 млрд рублей. В пятерку наиболее востребованных теплоизоляционных материалов входят каменная вата, стекловата, XPS, EPS и PIR. Экспертные оценки показывают, что тенденция к росту сохранится и в 2024 году: прогнозируемый рост объема рынка теплоизоляции составит 6% к концу текущего года.

Одним из наиболее востребованных материалов является минеральная вата, применяемая для огнезащиты конструкций, тепло- и звукоизоляции. Отдельным драйвером становится спрос на ИЖС и материалы для домокомплектов. На рынке минваты наблюдается дефицит материала, сезонный рост стоимости, проблемы с сырьем. Участники рынка также отмечают нехватки мощностей для удовлетворения выросшего спроса, отсутствие возможности замены утеплителя без специальных экспертиз и дополнительных финансовых вливаний в проекты.

В свою очередь, производители минеральной ваты испытывают давление со стороны поставщиков сырья, которые повышают стоимость продукции по причине подорожания энергоносителей и компонентов. Так, в мае 2023 года те же синтетические смолы подорожали на 30%, что привело к увеличению себестоимости минеральной изоляции.

Большой потенциал для роста наблюдается на рынке тротуарной плитки. Причем в последние годы продажи этого материала постоянно растут. Поскольку Россия переживает бум в строительстве, спрос на тротуарную плитку также растет: с ее помощью благоустраивают придомовые территории, тротуары, площадки перед коммерческими объектами, участки коттеджных поселков, пансионатов, других объектов. Проблемы с поставками плит из Европы начались в 2022 году. Ранее 90% материалов импортировались из Польши, Китая и Казахстана. Продукция премиум-класса поступала из Италии, Испании и Германии. После введения санкций быстро перенаправить импорт из других стран оказалось сложно. Как результат — на рынке образовался дефицит плитки, что привело к повышению цен.

Материалы пошли в рост

Рост цен отмечается на большинство стройматериалов. Так, с 2020 по 2023 год газобетонные блоки подорожали на 97%, плитка керамическая — на 81%, кирпич — на 77%, теплоизоляция — на 72%, арматура — на 70%.

Очередное повышение цен на стройматериалы эксперты Национального объединения строителей ожидают к концу 2024 года. Также они прогнозируют активное развитие сегмента ИЖС в России, а повышение спроса неизменно потянет за собой стоимость.

На повышение цен на стройматериалы влияют такие факторы, как: санкции, рост ключевой ставки (это приводит к увеличению ставок по ипотеке), рост цен на энергоносители, ужесточение кредитной политики и др.

На рынок стройматериалов влияет и внедрение зеленых технологий.

Сейчас в России действует добровольная профессиональная экомаркировка строительных и отделочных материалов EcoMaterial. По этому стандарту сертифицировано уже около пятидесяти производств, принадлежащих крупнейшим компаниям — производителям стройматериалов. В основу этого норматива помимо российского ГОСТ Р ISO 14024-2022 «Экологические маркировки и заявления. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры» заложены принципы международных стандартов сертификации недвижимости LEED, BREEAM и DGNB.

Кроме того, девелоперы все чаще задумываются о сертификации по зеленым стандартам. Поэтому на рынке появляются сертификаты — не только в столицах, но и в регионах.

Применение стройматериалов с экомаркировкой повышает рейтинг при сертификации объектов по стандартам зеленого строительства. Сама экомаркировка является эффективным инструментом для продвижения продукции на рынке B2C.      

Многое решает покупатель Объемы строительства зависят от возможности покупателей приобретать жилье, отмечает директор по стратегии «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов «Атомстройкомплекс-Промышленность» — это группа компаний по производству строительных материалов, которая входит в состав Холдинга Атомстройкомплекс. В группе компаний 15 производственных линий. Все производственные площадки расположены в Екатеринбурге и области. Продукция поставляется на собственные строительные площадки, другим застройщикам и в розничные сети. Наибольшие сложности для нас представляют ограничения, связанные с поставками импортного оборудования и запасных частей к нему. Некоторые комплектующие можно купить через дружественные страны. А, например, гидравлика попала в список товаров двойного назначения, и с ней теперь значительно сложнее. У нас есть линии немецкого и итальянского производства, так вот эти производители оборудования вообще прекратили сотрудничество с Россией как в части техобслуживания производственных линий, так и в части продажи комплектующих. Приходится самим что-то выдумывать, менять европейские элементы на аналогичные российского и китайского производства. Еще у нас есть пример завода «SiMAT» — они перешли на российские красители для цветного силикатного кирпича. «Атомстройкомплекс» применяет НЖБО (несъемную железобетонную опалубку) заводского изготовления (Завод «Берит») — технология филигран. В жилых домах мы технологию применяем как дополнительную, в строительстве же социальных объектов филигран очень эффективен, из него быстро строим садики, тем самым повышаем качество среды и доступность услуг. На данный момент на всех жилых домах, возводимых «Атомом», мы применяем лестнично-лифтовой узел заводского изготовления, что позволяет увеличить скорость и качество строительно-монтажных работ. Мы видим потенциал префабрикации для сложных навесных фасадов, несущих элементов конструкции и, например, готовых санузлов. Тренд берет начало в Центральной России и на Уральском регионе еще не перешел к массовому применению. По нашим наблюдениям, от роста цен на строительные материалы снижение объемов строительства не происходит. Хотя есть отдельные случаи замены застройщиками заложенных в проект строительных материалов на более доступные. В основном наблюдается зависимость объема ввода объектов от возможности покупателей приобретать жилье, т. е. работают факторы доступности ипотечного кредитования и общей платежеспособности. Если экологичность продукции не влечет за собой увеличения стоимости, то для девелопера, а также и покупателя, это один из критериев выбора. Если следует рост стоимости объекта, то экологичность проекта для покупателя — это далеко не основной фактор при выборе жилья. Пока наблюдаем больший интерес к экологичности материалов в сегменте частного домостроения, что больше распространено в соседних регионах и центральной России. Тренд на экологичность мы видим и применяем в текущих проектах. Вся наша продукция производится из экологически чистого сырья, в соответствии с ГОСТами, ТУ и сертификацией. На заводах есть собственные лаборатории, которые проводят испытания и контролируют качество входящего сырья и выпускаемой продукции.

 

Адаптация к условиям рынка На ситуацию на рынке стройматериалов влияет увеличение объемов строительства и появление новых регионов, считает руководитель отдела управления закупками «Железно» Александр Колотов На сегодня мы ведем строительство жилых многоквартирных домов в пяти регионах — Киров, Ижевск, Ульяновск, Екатеринбург и Пермь. В регионы мы зашли со своим продуктом — интересные и выверенные решения фасадов, МОП, планировок, МАФ. Стараемся найти подход к каждому клиенту — предложить различные решения. Также в регионах присутствия сформирован большой земельный банк. С увеличением числа регионов и ростом объемов строительства выросла существенно и потребность в материалах, рынок также изменился. Мы наблюдали серьезный дефицит материалов — к примеру, утеплителя, стоимость которого доходила до 20 тыс. за куб метр. Мы сделали выводы и стали некоторые материалы закупать заранее, на некоторые — подписывать долгосрочные контракты. Ранее неоднократно повторялась история по дефициту цемента — особенно это сказалось в Кирове, чуть меньше в Ижевске. В какой-то момент нельзя было заказать материалы, в состав которых входил цемент (раствор, бетон, ЖБИ). Рост стоимости некоторых материалов мы связываем в том числе и с уходом зарубежных производителей. Из страны ушли производители сшитого полиэтилена, насосов, лифтов и т. д. При этом быстрое импортозамещение иногда сказывается на качестве и стоимости конечного продукта. Одним из способов минимизировать подобное подорожание для нас стали долгосрочные контакты с партнерами-поставщиками. На сегодняшний день мы стараемся не допускать перебоев с поставками стройматериалов — всегда закупаемся заранее. Если на местном рынке намечается спад, то быстро переориентируемся на соседние регионы, рассматриваем варианты с доставкой. Все наши объекты были сданы вовремя — для нас это один из важнейших приоритетов, поэтому мы умеем адаптироваться и быстро находить решения. Самым востребованным сегментом строительства сейчас является малоэтажное строительство — до 8 – 9 этажей. В итоге все зависит от доходов населения. ИЖС — это про удаленность от города и от важной социальной инфраструктуры, а малоэтажное может быть в черте города.