АЦ "Эксперт" опубликовал результаты Рейтинга индустриальных парков и особых экономических зон по итогам 2024 года
18.06.2025
29.08.2021 · АПК
Открытие новых экспортных направлений и снижение курса национальной валюты позволили российским производителям свинины более чем на треть увеличить объем поставок на внешние рынки, свидетельствуют данные обзора о состоянии рынка свинины в России, подготовленного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ, опубликован в августе). По итогам первых четырех месяцев 2021 года экспорт продукции отечественных свиноводов превысил 69 тыс. тонн (плюс 30% к аналогичному периоду 2020 года), при этом ключевым импортером впервые стал Вьетнам, на который пришлось более 50% российского экспорта: поставки в эту страну выросли в пять раз и превысили 36 тыс. тонн. Лидер прошлогоднего рейтинга — Гонконг — опустился на четвертую строчку, сократив закупки мяса из России на 63%.
По оценкам генерального директора Национального Союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, переломным для отрасли стал 2018 год: Россия достигла 100% самообеспеченности, а еще в 2012 году была импортером № 1 в мире по этому мясу. В 2019-м экспорт свинины впервые превысил импорт — страна стала нетто-экспортером, а в 2020 году Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров свинины.
Продолжат ли экспортные поставки играть ключевую роль в развитии отрасли и с какими вызовами она столкнется в ближайшее время?
По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», производство мяса всех видов в РФ за последние пять лет возросло на 18% (на 1,7 млн тонн). В 2020 году в стране произвели 11,2 млн тонн мяса в убойном весе, на 3,4% больше, чем в 2019 году. Основной драйвер — свинина (прирост 8,9%). Для сравнения, птица и говядина — всего по 0,3%. А баранина, например, по итогам года показала падение на 0,9%. По оценкам АБ-Центра, «прирост производства свинины во многом обеспечен за счет высвобождения существенной доли рынка, ранее занятой импортной продукцией: импорт свинины в 2020 году по совокупности факторов практически полностью прекратился».
По словам Юрия Ковалева, производство свинины в 2020 году составило 5,5 млн тонн в живом весе, из них 4,8 млн тонн выпустили крупные сельхозпредприятия:
— По сравнению с 2019 годом общий прирост превысил 445 тыс. тонн в живом весе (350 тыс. тонн в убойном), что почти в два раза больше. Объем производства компаний топ-20 вырос на 476 тыс. тонн, а их доля — более чем на 3%, теперь она составляет — 71%. В числе лидеров — Мираторг, Великолукский свиноводческий комплекс, Русагро, Черкизово, Сибагро и т.д.
По информации НСС, за последние шесть лет ежегодное потребление свинины из-за снижения цен возросло более чем на 0,7 млн тонн: «Снижение оптовых цен на 10% в первом полугодии прошлого года, а также “ковидные” факторы (отсутствие выездного туризма; денежные выплаты населению; формирование денежных запасов населения из-за отсутствия расходов на предметы длительного пользования в условиях экономической неопределенности) обеспечили увеличение потребления свинины на 4,4% — до 4 млн тонн по итогам 2020 года».
Сравните, потребление говядины в 2020 году сократилось на 2,1% — до 1,8 млн тонн, птицы на 1,3% — до 4,9 млн тонн. «Снижение цены стало большим испытанием для отрасли, эти 10% по году могли вылиться в потери порядка 50 млрд рублей, — анализирует ситуацию Юрий Ковалев. — К счастью, по итогам года средняя оптовая цена восстановилась и осталась на уровне 2019 года. Положительный тренд — потребление свинины выросло почти на 173 тыс. тонн, она стала единственным сегментом рынка мяса, где потребление увеличилось существенно, до уровня 27,9 кг на человека в год. Потребление всех видов мяса достигло уровня 76,5 кг на человека в год».
— В течение последних пяти лет доля свинины в структуре потребления мяса неуклонно растет, в 2020 году она достигла уровня 36%, что стало одним из наибольших значений за последние 30 лет, — рассказали в НСС.
Еще один фактор роста — экспорт. «С 2018 года экспорт является одним из важных факторов роста объемов производства отечественной свинины с учетом того, что замещение импортной продукции уже состоялось: к 2021 году поставки из-за рубежа сократились практически до нуля. В настоящее время экспорт продолжает расти хорошими темпами, что, безусловно, будет способствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке свинины», — сообщили в пресс-службе группы «Черкизово».
По мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова, значительный рост поставок за рубеж объясняется открытием новых экспортных рынков, в первую очередь на азиатском направлении, где на фоне вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Китае в 2018 — 2020 годах сохраняется дефицит местного производства.
— Экспорт продукции свиноводства вырос на 90%, превысив 206 тыс. тонн (344 млн долларов). При этом наиболее существенно (+118%) вырос экспорт свинины, доля которого от общего экспорта достигла 65%. Экспорт свиных субпродуктов увеличился (+45%) за счет восстановления объемов экспорта в Гонконг и Вьетнам, — констатирует глава НСС. — Важными точками роста стали рынки Монголии (+137%, 3,6 тыс. тонн) и Казахстана (+406%, 4,9 тыс. тонн). Экспорт во Вьетнам показал почти шестикратный рост (+462%, 63,4 тыс. тонн). По итогам 2020 года России удалось занять четверть рынка импорта Вьетнама, совместно с Бразилией она обеспечила почти 50% импорта в эту страну.
Продукция российских свиноводов традиционно широко востребована в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, отмечают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ. В начале прошлого года они составляли 50% в структуре российских экспортных поставок, а за первые четыре месяца 2021 года их доля увеличилась до 65%.
Всего в 2020 году более 20 стран импортировали свинину российского производства. При этом экспорт в четыре страны (Вьетнам, Гонконг, Украину и Беларусь) составил более 85% (178 тыс. тонн). «Для снижения рисков необходима дальнейшая страновая диверсификация», — подчеркивает глава НСС.
Отечественные игроки активно осваивают азиатские рынки. Так, одно из уральских предприятий компании «Сибагро» в марте 2021 года начал поставлять продукцию в Гонконг. Экспортное направление компания развивает с 2016 года, наладив сотрудничество с Белоруссией, в 2017 году — с Монголией, в 2019 году — с Вьетнамом. «В 2021 году список экспортных поставок расширился. Наш продукт востребован у восточных стран, что подтверждает долгое сотрудничество с Монголией и Вьетнамом: наших партнеров устраивают и качество, и цены. Конечно, есть некоторые нормативные формальности, которые сопровождают экспортные контракты. Так, мы получили разрешение на вывоз продукции в Гонконг в мае 2020 года, а отправить продукцию смогли только сейчас», — рассказал начальник отдела экспортных продаж Сибагро Георгий Чолокян.
— В ближайшие годы Россия увеличит поставки в страны Юго-Восточной Азии, пока локальное производство свинины в странах региона будет восстанавливаться до уровня 2017 — 2018 годов, а дефицит предложения будет сохраняться, — прогнозирует Андрей Дальнов. — Для российских производителей свинины рынки Юго-Восточной Азии выглядят наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса, так как на них приходится порядка 70% (7,5 млн тонн) мировых поставок свинины. В случае открытия Китая для поставок российской свинины объем экспорта может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн уже по итогам текущего года. Только в прошлом году экспорт в Китай составлял 32% всех мировых поставок свинины.
Глава Центра отраслевой экспертизы РСХБ убежден, что еще одним перспективным рынком сбыта для российских свиноводов станет Африка: «Отечественные производители мяса все активнее осваивают рынок африканского континента, поставки российской свинины увеличились в 25 раз до 674 тонн по итогам января — апреля 2021 года. В текущей структуре российского экспорта свинины африканские страны обеспечивают немногим менее 1% и в перспективе могут занять до 3 — 5%. Вслед за увеличением численности населения континента, которая сегодня составляет 1,3 млрд человек, растет и численность более платежеспособного среднего класса. Поэтому поставки мясной продукции на африканский континент становятся все более востребованными».
Экспортные перспективы и рост потребления свинины мотивируют крупных игроков открывать новые производственные площадки. Так, в Альшеевском районе Башкирии «Уральская мясная компания» (ГК «Таврос»; работает на рынке РБ более пяти лет, входит в топ-20 производителей свинины в России) в июне запустила комплекс мощностью 7,5 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Объем инвестиций — 1,6 млрд рублей. «После выхода на полную загрузку на площадке планируют содержать 60 тыс. голов свиней, — сообщил глава РБ Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте». — Уже в конце августа заработает вторая площадка Уральской мясной компании в Белебеевском районе. В перспективе инвестпроект ГК «Таврос» объединит откормочные площадки и современный мясокомбинат. Его запустят в 2022 году. Там будут производить из собственного сырья 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных изделий в сутки».
По данным Минсельхоза РБ, общий объем инвестиций в реализацию проектов в Альшеевском и Белебеевском районах составит 3,2 млрд рублей.
Эксперты обращают внимание игроков на то, что перспективы отрасли неоднозначны: производство свинины в первом квартале 2021 года продемонстрировало минимальный за последние 10 лет прирост.
«В 2021 году впервые за долгие годы отмечается сокращение производства мяса в России. Производство мяса всех видов в хозяйствах всех категорий в убойном весе составило 2,5 млн тонн, что, на 2,2% (на 57,5 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Сокращение производства может быть связано с высокой степенью насыщенности внутреннего рынка, а также ростом цен на корма», — комментируют итоги первого квартала специалисты АБ-Центра.
Глава НСС подтверждает негативный тренд: «Из-за резкого роста затрат на корма маржинальность бизнеса не только кратно снизится, но и может перейти в отрицательную зону».
По данным пресс-службы группы «Черкизово», ситуация остается напряженной — цены на зерно и другие кормокомпоненты продолжают расти, хотя и не такими темпами, как в прошлом году: «Тем не менее, согласно прогнозу НСС, цены на свинину во второй половине года будут снижаться. Это подталкивает производителей повышать эффективность, увеличивать загрузку мясоперерабатывающих мощностей, наращивать экспорт».
В первом полугодии 2021 года суммарный прирост производства свинины составил всего 2,1% — это самый низкий показатель за последние десять лет. Основная причина — комплекс эпизоотических проблем. «Россия ежегодно обеспечивает прирост производства свинины в среднем на 300 тыс. тонн. В этих условиях биологическая безопасность будет оставаться на первом месте. Текущая ситуация по распространению АЧС находится в критическом положении: страдают как личные подсобные хозяйства, так и мелкие, средние и крупные производители. Совместно с Россельхознадзором, ветеринарной службой и Минсельхозом бизнес прилагает все усилия, чтобы не допустить распространения АЧС. Наряду с АЧС тревогу вызывает и распространение других заболеваний, как, например, репродуктивно-респираторного синдрома свиней», — считают в группе «Черкизово».
Юрий Ковалев считает, что по итогам 2021 года отечественное производство свинины увеличится на 4 — 5% (150 — 170 тыс. тонн в убойном весе): «В связи с практическим “обнулением” импорта в 2020 году резервов по его снижению нет. В 2021 году из-за значительного роста предложения и ограничения ресурсов дальнейшего роста спроса (отсутствие возможности дальнейшего снижения импорта, низкая вероятность существенного роста экспорта, сокращение покупательной способности населения) цена должна была снизиться на 4 — 5% и составить порядка 95 руб./кг с НДС. Однако совокупность других факторов может сформировать цену на уровне 105 — 110 руб./кг».
— Резкое усиление конкуренции на рынках Вьетнама и Гонконга, а также отсутствие допуска на рынок Китая гарантирует, что даже при благоприятном сценарии экспорт продукции свиноводства останется на уровне 200 тыс. тонн (±10%), то есть не имеет существенных перспектив роста, — прогнозирует Юрий Ковалев. — В первом полугодии этого года экспорт свинины вырос лишь на 16%, хотя темп прироста упал в несколько раз по сравнению с 2020 годом. Причем основным и единственным фактором роста стал экспорт во Вьетнам. Его объем уже превышает 50% общего объема экспорта. Все другие направления экспорта имеют или отрицательную динамику, или незначительные объемы.
По мнению Юрия Ковалева, для российского свиноводства наступает новая реальность:
— В связи с достижением 100% самообеспеченности по свинине и продолжающимся ростом отечественного производства резко возрастает внутренняя конкуренция, из-за чего оптовые цены будут планомерно снижаться или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие годы. Второй фактор — ускоренное развитие в последние два-три года экспортной инфраструктуры зерна создает условия для роста объемов его экспорта, превышающие темпы роста его производства, что практически гарантирует формирование высокого уровня цен на зерно на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе (более 15 тыс. руб./т с НДС) даже с учетом мер таможенно-тарифного регулирования. Третий фактор — переход от импортозамещения к экспортной стратегии отечественного свиноводства означает наступление нового периода прямой жесткой конкуренции с мировыми грандами в экспорте свинины не только на защищенном внутреннем рынке РФ (пошлина 25%), но прежде всего на рынках Юго-Восточной Азии. Совокупное действие этих факторов придаст дополнительный новый импульс необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли всеми имеющимися методами (снижение затрат, генетика, корма, ветпрепараты и т.д.).
Игроки сегмента говорят о необходимости поддержки со стороны государства.
«Господдержка российских производителей свинины могла бы быть в части предоставления субсидий на развитие генетической базы для снижения зависимости от импортного материала, а также на инвестиционные проекты по мясопереработке и на проекты в области экологии. Еще одним направлением поддержки государства может быть развитие отечественного производства ветеринарных препаратов и вакцин», — полагают в группе «Черкизово».
— Главными вызовами отрасли станут риск перенасыщения отечественного рынка свинины, открытие рынка Китая и других стран Юго-Восточной Азии для экспорта российской свинины как единственный шанс для радикального смягчения негативных последствий; значительное усиление консолидации продуктового сетевого ритейла; нарастание проблем, связанных с природоохранным законодательством в части, касающейся свиноводства, — итожит Юрий Ковалев.
— В ближайшие пять лет сельхозпредприятия увеличат производство свинины до 6 млн тонн ежегодно. При этом предприятия топ-20 к 2024 году увеличат ежегодное производство на 66% по сравнению с 2019-м, суммарный прирост за этот период составит около 1,9 млн тонн, а их доля вырастет до 80%<br>
Генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев:
Крупная точка роста — развитие полуфабриков, в частности категории frash, считает генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов
— Говоря о факторах, которые влияли на мясной бизнес в прошлом году и продолжают сказываться в этом, участники рынка отмечают рост себестоимости из-за девальвации рубля и удорожания компонентов кормов, падение реальных доходов населения. Как вы оцениваете развитие ситуации на рынке до конца года?
— Себестоимость свинины на нашем предприятии на протяжении этого года остается неизменной, поскольку у нас собственная сырьевая база. Удорожание отдельных компонентов кормов, стоимость которых зависит от курса валюты, имеет место, но и с этим явлением мы работаем и находим решения. Соответственно, цена на наш продукт меньше подвержена влиянию внешних факторов. В свою очередь рынок готовых мясных изделий в 2021 году показывает стагнацию относительно 2020 года. В прошлом году мы реализовали объем продукции на 11% больше предыдущего периода. Тем временем мы отмечаем рост потребительского спроса на замороженные полуфабрикаты и особенно — на охлажденные.
— Как отразится на отрасли ужесточение экологических требований: совершенствование института расширенной ответственности производителей?
— На наш взгляд, нужно принять это как данность. Например, в нашей компании уже разработана корпоративная программа по улучшению экологической ситуации на всех трех предприятиях холдинга. Кроме того, мы экоактивны и сами инициируем различные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды: после ликвидации лесных пожаров, бушевавших в регионе, мы высадили 6 тыс. саженцев елей, ликвидируем свалки. Программа рассчитана на период с 2018 по 2023 год, но, видимо, это станет еще одной зоной нашей ответственности как крупнейшего предприятия АПК Тюменской области. Стоимость всех реализованных мероприятий только капитального характера — 250 млн рублей, в 2021 — 2023 годах мы планируем освоить еще порядка 350 миллионов.
— Назовите точки роста. Можно ли к ним отнести рост экспорта свинины в страны Азии?
— В страны Средней Азии — нет, отношение к свинине в этой культурной среде особое. Крупная точка роста — развитие полуфабрикатной группы мясных изделий, в частности категории frash.
Подготовил Артем Коваленко
18.06.2025
26.05.2025
13.05.2025
02.04.2025
24.03.2025
17.03.2025
23.12.2024
26.11.2024
17.11.2024
30.10.2024
27.10.2024
01.10.2024
01.10.2024
30.09.2024
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
27.08.2024
19.08.2024
05.08.2024
31.07.2024
12.07.2024
18.06.2025
26.05.2025
13.05.2025
02.04.2025
24.03.2025
17.03.2025
23.12.2024
26.11.2024
17.11.2024
30.10.2024
27.10.2024
01.10.2024
01.10.2024
30.09.2024
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
27.08.2024
19.08.2024
05.08.2024
31.07.2024
12.07.2024