Выход из тишины

Иллюстрация: Егор Лаушкин

Банковский рынок Пермского края всегда считался монополизированным и низкоконкурентным. И это всегда вызывало недоумение: промышленный и интеллектуальный потенциал края огромен. Еще год назад, анализируя ситуацию в этом секторе, «Э-У» отмечал, что основной объем операций и денежных средств сосредоточен в Западно-Уральском банке Сбербанка России. 2006-й обещает стать переломным: о намерении зайти в Пермской край заявили сразу десять кредитных организаций как федерального, так и регионального масштаба.

Кто идет…

Банковская система Пермского края существенно уступает по количественным характеристикам соседям. Если в Свердловской и Тюменской областях число самостоятельных банков и филиалов иногородних всегда было примерно одинаково, то в Пермском крае из 64 финансово-кредитных организаций самостоятельных — только восемь. В этом отношении ситуация вряд ли изменится: мощного регионального банка на горизонте не видно. Поэтому конкуренция будет усиливаться главным образом за счет прихода новых игроков и изменения стратегии действующих.

Планы выхода на рынок Прикамья в 2006 — 2007 годах озвучили сразу десять банков. Среди них два — иностранные: Райффайзен и «Сосьете Женераль Восток». Первый начал работу в рамках проекта по автокредитованию совместно с Toyota, а затем принял решение об открытии филиала. Менеджмент второго высказал заинтересованность в работе на территории края во время недавней встречи с руководством региона.

Вторая группа активно «интересующихся» — федеральные банки. Открытие филиала готовит Промсвязьбанк, о таких же планах заявил Связьбанк. По данным наших источников, намерен развернуть деятельность банк «Зенит». В рамках национального проекта начнет работу Россельхозбанк. Видимо, в той или иной форме восстановит влияние в крае и московский Агропромкредит, который потерял контроль над Камабанком. (Напомним, что в ходе допэмиссии акции Камабанка выкупили топ-менеджеры Агропромкредита. После этого они сменили место работы, и Камабанк оказался подконтролен группе «АБ Финанс», возглавляемой бывшим руководством Агропромкредита.)

По-прежнему активны и соседи из Свердловской области. В течение года филиал откроет банк «Северная казна». Есть информация и о появлении екатеринбургского Банка24.ру: в нем эти данные не подтвердили, но и не опровергли.

… и что ищут

Аналитики выделяют несколько причин интереса банков к Прикамью. По мнению управляющего пермским филиалом Международного московского банка Дмитрия Данилова, во главе угла стоит стремление расширить филиальную сеть в небедном регионе-доноре. Управляющий пермским филиалом Уралвнешторгбанка Бахадыр Мамасыдыков считает, что в Пермском крае существует высокая потребность в финансовых ресурсах, поскольку есть масса привлекательных инвестиционных проектов. Поэтому Уралвнешторгбанк здесь выдает кредитов в пять раз больше, чем привлекает средств. Существенный фактор притяжения новых игроков — слабая насыщенность пермского рынка банковскими услугами. Как считает управляющий пермским филиалом «Эконацбанка» Михаил Клугман, потребность в финансово-кредитных учреждениях населения и организаций удовлетворена примерно на 80%. По мнению главы пресс-службы Камабанка Льва Островского, интерес иногородних банков к краю пойдет на пользу их экономике: «Если банки думают о будущем, они должны быть готовы к работе в условиях жесткой конкуренции.
Это значит всегда быть в форме. В конкурентной борьбе побеждает самый технологичный и гибкий».

Свои, но маленькие

 Приход новых игроков финансово-кредитной сферы стимулирует позиция властей Пермского края: они традиционно на «прописку» не смотрят и преференций никому не делают. Однако принцип равноудаленности власти сыграл и негативную роль. По мнению Льва Островского, одна из причин активной экспансии иногородних банков в Пермь — отсутствие здесь больших местных финансовых структур.

Самый крупный из восьми самостоятельных банков региона, «Урал ФД», занимает в общероссийском рейтинге 144 строчку. Идея создания масштабной пермской финансово-кредитной организации «Губернский банк», возникшая еще при губернаторе Геннадии Игумнове, не была реализована, а позже политики к ней не возвращались. Наиболее солидные финансово-кредитные структуры (Запад-
уралбанк, Пермкомбанк и «Заря Урала») за 1996 — 1998 годы ушли с рынка. «Регион потерял не только крупнейшие банки, но и доверие к местным финансовым институтам. А кризис 1998 года подкосил интерес клиентов к коммерческим банкам, сделав лидером рынка контролируемый государством Западно-Уральский банк Сбербанка России», — считает заместитель председателя правления ОАО АКБ «Урал ФД» Александр Яцков.

Чужие, но розничные

Доля Западно-Уральского банка Сбербанка России на рынке Пермского края оценивается примерно в 70%: он имеет наиболее развитые сети банкоматов и обменных касс (по состоянию на 1 октября, по данным Главного Управления банка России по Пермскому краю, их 168), ему доверяет население. Пермские банки и филиалы московских держат по 15% рынка. Влияние экспансии иногородних банков на лидерство Сбербанка в регионе оценивается по-разному. Дмитрий Данилов уверен: в ближайшие несколько лет Сбербанк сохранит позиции. Лев Островский считает, что традиционные рынки Сбербанк уже начал терять: «Последние два года мы фактически удваиваем объем вкладов населения. Полагаю, что часть клиентов приходит к нам из Сбербанка».

Серьезными игроками в крае становятся свердловские банки — «Драгоценности Урала», Уралвнешторгбанк. Последний начал проводить агрессивную политику, нацелившись на захват существенной доли рынка. В результате менее чем год Пермский филиал УВТБ открыл шесть офисов, причем один — за пределами Перми.
К концу 2006-го их число планируется довести до десятка. Банк уже стал одним из наиболее заметных игроков на рынке экспресс-кредитования.

Аналитики единодушны: потребительское кредитование — наиболее конкурентная ниша на пермском рынке. Ноябрь 2005 года стал первым месяцем в современной истории России, когда сумма выданных займов превысила размер привлеченных средств. И Пермь — в русле этой тенденции.

Большинство универсальных банков уходят из ниши товарного потребительского кредитования в магазинах: слишком высоки риски. По данным Александра Яцкова, «если в 2004 году доля неплательщиков не превышала 2 — 3%, сейчас их количество в общей массе равно 6 — 7%, то есть дополнительная премия банков постепенно сокращается. Уже в следующем году можно ожидать волны дефолтов большой группы заемщиков». Опасной отметкой считается 10 — 11%, между тем у некоторых банков этот показатель достигает уже 18%. Часть банков, например Пермский филиал банка «Русский стандарт», начинает продавать долги. Александр Яцков считает, что в результате роста конкуренции, а также увеличения числа «плохих» кредитов, доходность в секторе потребительского кредитования будет падать:

— Борьба пойдет в области технологий и сокращения издержек. И выиграют те, кто окажется наиболее эффективен. Это очень важно, поскольку, на мой взгляд, маржа будет уменьшаться. Сегодня доходность банковских операций в сфере потребительского кредитования составляет в среднем 6 — 8% годовых, через пару лет из-за снижения процентных ставок по кредитам она установится в пределах 4 — 6% годовых. Это тот уровень, при котором банки будут рентабельны. Если доходность опустится ниже 3%, ряд банков, в первую очередь небольших, вынуждены будут уйти с рынка потребительского кредитования.

Ключевое преимущество в этом сегменте составляет географическая близость банка к потребителю. Лидеры «магазинных продаж» в Перми — филиалы розничных банков Home credit и «Русский стандарт».

В сегменте банковских экспресс-кредитов лидирует Сбербанк, предложивший рынку продукт «Честный кредит». Активные позиции занимают Уралвнешторгбанк, Камабанк, «Урал ФД» и Банк Москвы. Вторая группа банков намерена бороться с первой главным образом за счет вывода на массовый рынок кредитной карты.

Самый перспективный сегмент рынка — ипотечное кредитование — развивается медленнее, чем другие. Однако потенциал огромен: по словам Александра Яцкова, если в Европе этот показатель достигает 70%, то в Перми доля сделок на рынке недвижимости с применением кредитных механизмов не превышает 2 — 3%.

Наиболее активные участники ипотеки кроме Западно-Уральского банка Сбер-
банка России — пермские «Урал ФД» и Камабанк. Первый в течение 2005 года выдал кредитов на сумму около 300 млн рублей, похожая сумма хранилась в закладных по стоянию на конец года и у второго. По словам Александра Яцкова, причина — менталитет местных заемщиков: «Человек, оформляющий кредит на 20 лет, хочет быть уверен, что он работает с понятным, надежным и знакомым банком».

Немаловажный конкурентный фактор региональных банков — оперативность. «Мы принимаем решение о выдаче экспресс-кредита за двадцать минут, что является серьезным преимуществом в глазах наших потребителей», — считает Бахадыр Мамасыдыков. Московские банки в свою очередь говорят о ценовом факторе. Дмитрий Данилов: «Стоимость ресурсов по программе «Автокредиты от ММБ» в Перми могут быть выданы и по ставкам ниже инфляции, что не может не привлекать клиентов».

Пермяки уступать не намерены: Камабанк и «Урал ФД» уже начали переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о возможности привлечения дешевых западных ресурсов на развитие ипотеки и кредитования малого бизнеса — главного «поля битвы» в корпоративном секторе. Лев Островский: «Сегодня Камабанк ведет переговоры с зарубежными банками не только об открытии кредитных линий. В первую очередь нас интересуют технологии и их опыт работы в ритейле».

Кто выиграет

Высший сегмент корпоративного сектора традиционно выступает объектом наибольшей конкуренции банков. Борьба выражается в предложении льготных условий кредитования. Предприятия, входящие в двадцатку крупнейших в регионе, кредитуются в среднем по ставке 12%. Однако бизнес активно использует и другие финансовые инструменты. Заместитель управляющего пермского филиала МДМ-банка Михаил Сюткин:

— Крупнейшие предприятия региона — Уралсвязьинформ, «Пермские моторы», «Мотовилихинские заводы» — выходят на рынок публичных заимствований, привлекая деньги по условиям более выгодным, чем банковские кредиты. Поэтому банкам приходится постоянно бороться за новых для себя клиентов среди предприятий второго эшелона, предлагать им продукты, до сих пор доступные только крупнейшим клиентам.

Все больше банков в этих условиях обращают внимание на малый бизнес. Лидеры здесь — Западно-Уральский банк Сбербанка России и Банк Москвы. Поскольку в Пермском крае зарегистрировано более 61 тысячи предприятий, и за 2005 год их количество увеличилось на 10%, банки имеют широкий, пока не поделенный, постоянно растущий рынок. За него и развернется борьба в 2006 году. И для успешной конкуренции в этом секторе нужны уже не просто личные связи и ставка на менталитет. На первое место выходят технологии, качество менеджмента и умение управлять издержками. Михаил Клугман: «Банку необходимо становиться более технологичным, чтобы оказывать услуги дешевле, чем конкуренты. При максимальной автоматизации процессов можно сократить фонд оплаты труда, составляющий в структуре расходов филиала до 30%, или пригласить более квалифицированных сотрудников. Другой пример — внедрение новых технологий в сфере связи, поскольку затраты на эту составляющую в Пермском крае достигают не менее 5 — 7% от себестоимости оказания услуги».

Именно экспансия иногородних банков будет стимулировать развитие этих технологий, что в конечном итоге пойдет на пользу потребителю. Таким образом, все говорит о том, что в ближайшие год-два года тихая жизнь на банковском рынке Прикамья закончится. Следует ожидать усиления борьбы за потребителя, разнообразия предложений и снижения цен.