Pейтинг архитектурных бюро и проектных компаний Урала

Авторы: Ирина Перечнева, Кристина Чукавина, Анастасия Пестрикова

Аналитический центр «Эксперт» подготовил первый рейтинг архитектурных бюро и проектных компаний Свердловской области. Результаты исследования были представлены на круглом столе в Екатеринбурге.

В исследование вошли компании, проектирующие жилье, социальные, коммерческие и другие объекты для крупнейших застройщиков региона. Составляя рейтинг, мы рассчитывали, что такой анализ позволит обозначить тенденции развития этого сегмента и выявить игроков рынка, которые формируют визуальный облик городов региона.

Новый исследовательский взгляд

Время для таких замеров пришло. Запрос на качественные решения теперь предъявляется не только к жилью, но и к социальным объектам — школам, детским садам, поликлиникам.

Еще несколько лет назад такая дискуссия шла активно только в столичной профессиональной среде. Сейчас фокус внимания стал смещаться от столиц к регионам. Отчасти это связано с выходом в регионы федеральных девелоперов.

Кроме того, стимулы к росту качества задает государство, например, через обязательное использование в проектной деятельности технологий информационного моделирования (ТИМ).

Как показал опрос ключевых игроков рынка, среди проектных компаний усиливается конкуренция, что сопровождается борьбой не только за заказчика, но и за сотрудников в условиях дефицита кадров.

На рынке появляются попытки оценить этот сектор. Но, как правило, все исследовательские группы берут узкий срез, до сих пор еще не было региональных рейтингов с комплексной оценкой архитектурных бюро и проектных компаний. В существующих рейтингах в основном оцениваются финансовые показатели, возраст компании, количество проектов, сотрудников и степень публичности.

При этом у рынка, по нашему мнению, есть запрос на исследования, позволяющие ранжировать участников по уровню разнообразия видов объектов, показателям качества и эффективности выполнения работ, уровня цифровизации и внимания к элементам устойчивой архитектуры и ESG. Именно такой метод взят за основу нашего исследования (см методологию).

Тренды и лидеры

Анализ проводился на основе пяти основных критериев оценки. По итогам рейтинга в каждом блоке был выделен лидер. Так, по блоку «Масштаб деятельности» первое место заняла компания R1 с высокими показателями объема проектирования и выручки. В блоке «Качество и эффективность» лидером стала Проектная мастерская ITEM. В блоке «Технологии и цифровизация» первое место поделили ИнПАД и R1. По уровню устойчивости и влиянию на регион лидирующую позицию занял ИКП «АТОМ», не сильно оторвавшись от компаний ITEM и «Стройтэкпроект».

Архитектурные бюро Свердловской области, которые приняли участие в рейтинге, можно разделить на три эшелона.

Компании первого типа проектируют более 400 тыс. кв. метров в год. Эти игроки рынка не отличаются особой активностью исполнения госзаказов: таких работ в их портфолио не более 10%. Но при этом они показывают высокий уровень цифровизации: все проекты представители этого эшелона реализуют с использованием ТИМ, все компании применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ) и каждая вторая — технологии виртуальной реальности (VR).

Представители второго эшелона проектируют от 100 до 400 тыс. «квадратов». Эта категория, наоборот, показывает высокую степень участия в государственном заказе, в том числе при проектировании социальных объектов (до 30%). Проникновение цифровизации несколько уступает первому эшелону, но находится на вполне приемлемых уровнях: в 70% проектов используется ТИМ, каждая вторая компания применяет технологии ИИ и VR.

Компании третьего эшелона — преимущественно региональные, они проектируют менее 100 тыс. кв. метров и не участвуют в госзаказе. У таких представителей рынка около 50% проектов реализуются с применением ТИМ, ИИ не используется совсем, и только каждая четвертая компания применяет VR.

Вопросы цифровизации и перехода на отечественное ПО интересует многие исследовательские группы. Опрос, проведенный НОТИМ (Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования) в 2023 году, показал, что 26% компаний не меняли программное обеспечение после введения санкций, 16% полностью перешли на российский софт.

Уровень технологичности растет и в целом в строительном секторе. По оценкам НЦРИИ (Национальный центр развития искусственного интеллекта), около 28% строительных организаций уже используют в своей работе продукты на основе искусственного интеллекта, и эта доля выше, чем в других отраслях экономики. Еще 51% организаций планирует использовать ИИ. При этом доля компаний, которые не намерены задействовать эту технологию, сопоставима с другими отраслями и составляет 21,4%.

Архитектурные бюро Свердловской области уже активно внедряют в работу как инструменты ИИ, так и технологии VR. Искусственный интеллект преимущественно используется для визуализаций интерьеров на этапе концепций, поиска вариантов фасадных решений на стадии формирования концепций. Такая технология также эффективна для обработки, оптимизации и ускорения работы над визуализацией (рендеры). Помогает ИИ улучшить качество и апскейл (увеличение разрешения, четкости и детализированности) изображений.

VR чаще всего используется в следующих случаях: презентация промежуточных и итоговых объектов заказчику, принятие архитектурных объемно-планировочных решений в ходе проектирования крупных и уникальных объектов, визуальный контроль при выполнении работ и проверки соответствия проектной документации.

В ходе исследования мы обратили внимание на зарождающийся тренд на рынке проектных услуг Свердловской области — повышение публичной активности. Многие участвуют в профильных мероприятиях в качестве спикеров. Чаще всего представители отрасли поднимают вопросы цифровизации, автоматизации процесса проектирования, представляют и анализируют собственные разработки, поднимают проблемы развития территорий и городского планирования, в фокусе внимания также находятся проекты реновации и сохранения культурного наследия.

Многие компании стремятся оценить собственное развитие через участие в различных конкурсах, акселераторах. Среди наиболее активных сторонников такого метода роста — компания ИнПАД.

В рамках исследования мы также обратили внимание на лучшие практики устойчивой архитектуры. В этом направлении наибольший опыт наработали компании ITEM и ИКП «АТОМ».

Компания ITEM, в частности, реализовала для ЖК «Олимпика» проект с энергосберегающими панелями на фасаде. ИКП «АТОМ» применил прогрессивные технологии в ЖК «Северное сияние»: дом оснащен умными системами контроля и управления доступом, а счетчики горячей, холодной воды, отопления и электричества автоматически передают данные в УК.

Качественный фокус

Как показала дискуссия на круглом столе, участники рынка ищут механизмы повышения эффективности.

По мнению руководителя отдела концепций компании «Проектное бюро R1» Евгения Волкова, лидерство компании во многом обеспечивает проектное управление и регламентация: «Мы стремимся соблюдать все стадии — поступление исходных данных, отслеживание часов, потраченных на проект. Это стандартные методики проектного управления, но для бюро большого масштаба это обязательное требование. Должны быть прописаны все сценарии взаимодействия, посчитаны часы для решения типовых задач».

«Масштаб невозможен без цифровизации, — добавляет директор по цифровым технологиям компании «Проектное бюро R1» Олеся Бардина. — В нашей компании основная часть стратегии по цифровизации направлена на выстраивание бизнес-процессов, их оптимизацию и настройку. И только потом подключаются решения в области ИT-разработок и автоматизации. Все это укладывается в единую технологическую цепочку, где каждый участник имеет возможность видеть ход и метрики процесса и принимать решения профессионально, опираясь на данные. Таким образом, цифровизация обеспечивает прозрачность работы, легкое масштабирование стандартов и позволяет быстро выявить неоптимальные действия».

Большинство участников рейтинга представляют собой самостоятельные компании. Однако есть и игроки, которые находятся в периметре крупных строительных холдингов. К таким, в частности, относится компания «Стройтэкпроект». Заместитель директора по стратегическому развитию компании «Стройт­экпроект» Павел Логинов в качестве особенности такой модели называет выгорание сотрудников: «Когда вы делаете примерно одного уровня продукт, падает мотивация, поэтому мы год назад стали формировать в портфеле новые заказы и создавать другие инструменты для роста вовлеченности и повышения эффективности проектных групп. В целом направления развития сегодня связаны с поиском новых продуктовых решений и автоматизацией рутинных процессов».

Проектная мастерская ITEM, по словам ее главного архитектора и управляющего партнера Андрея Софронова, уже давно фокусируется главным образом на повышении качества и эффективности выполнения работ: «За последние годы мы значительно нарастили базу клиентов и теперь работаем с такими компаниями, как Северсталь, ЕВРАЗ, Роснефть, Росатом, Газпром, КОРТРОС, Брусника, А101 и прочими ведущими девелоперскими компаниями. Обмен опытом с крупнейшими представителями отрасли помогает нам постоянно совершенствовать экспертизу, улучшать качество предоставляемых услуг, а также выявлять скрытые тренды рынка и применять их в нашей работе».

По мнению директора Института проектирования, архитектуры и дизайна (ИнПАД) Виктора Сальникова, инструментом, который позволит наиболее эффективно использовать труд квалифицированных специалистов, является цифровизация: «Все наши разработки в области машинного обучения связаны с тем, чтобы максимально разгрузить инженера, архитектора и конструктора от рутинной деятельности».

В ходе дискуссии директор ИКП «АТОМ» Екатерина Спирина предложила подумать о создании единого критерия, по которому можно сравнивать эффективность участников рынка (см. «Опора на модель устойчивой архитектуры»).

Виктор Сальников соглашается с актуальностью постановки вопроса: «За основу предлагаем взять выработку на сотрудника — это тот параметр, который возможно описать. Поэтому стоит попробовать найти форму сотрудничества между компаниями, которая позволит сравнить эти показатели».

Рынок проектных бюро достаточно разно­образен, на нем, помимо компаний, работающих под ключ, есть бюро, которые разрабатывают архитектурные концепции, но не занимаются проектированием полного цикла. К таким, в частности, относится Pergaev Bureau. «Мы разрабатываем решения в области архитектуры для девелоперов, ретейлеров, рестораторов. Для госзаказчика создаем проекты комплексного развития территорий (КРТ), развития городских пространств и социальных объектов», — рассказывает основатель бюро Сергей Пергаев.

Компания работает со всеми регионами России, поэтому офисы представлены в трех федеральных округах: в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. «Мы отличаемся от многих бюро тем, что больше фокусируемся на продуктовом подходе. Разрабатываем архитектурные решения, которые не только будут привлекательны для конечного пользователя, но и помогут создать успешный с точки зрения бизнеса объект», — отмечает основатель бюро.

По словам Сергея Пергаева, для такой модели акцент на создании большего количества концепций в год очень важен: «Иногда у нас на исполнении находится более 30 контрактов одновременно, в том числе с авторским надзором. У нас колоссальный опыт в разработке архитектурных концепций, но зато по другим критериям мы уступаем бюро полного цикла. И формирование подходящих критериев для сравнения разных типов бюро могло бы более объективно отразить существующую ситуацию в отрасли».

Как видим, рынок проектных бюро на Среднем Урале прошел этап количественного роста и готов к развитию за счет повышения качественных параметров.

Опора на модель устойчивой архитектуры Наша компания строит бизнес на принципах экологичности, экономичности и социального развития, отмечает директор ИКП "АТОМ" Екатерина Спирина — Мы уделяем большое внимание вопросам использования при строительстве зданий готовых конструкций (prefab) и принципов ESG. Наше проектное бюро зарождалось в структуре строительно-индустриального холдинга «Атом», а предприятия холдинга занимаются производством современных строительных материалов и в том числе prefab. При проектировании мы используем такие материалы, как несъемная железобетонная опалубка. При этом стремимся активно развиваться, в том числе выходить на новые рынки. Сейчас мы работаем не только в Екатеринбурге, но и в Перми, Тюмени, собираемся выходить на федеральный рынок. Наша компания опирается на принципы устойчивой архитектуры — экологичность, экономичность и социальное развитие. Мы всегда думаем о том, чтобы объект был экономичным. Так уж исторически сложилось, что мы его делаем из экологически чистых материалов и, конечно, стараемся улучшать качество среды на территориях, что способствует социальному развитию. Очень много проектов реализуется в рамках комплексного развития территорий (КРТ). По нашему мнению, появление рейтинга чрезвычайно актуально. Отрасли нужны показатели, по которым мы будем оценивать свое движение вперед и при этом делиться такими параметрами друг с другом. Это может быть, к примеру, выработка на одного проектировщика. Нам бы хотелось понять, соответствует ли она в нашей компании рыночной или мы где-то не дотягиваем. Нам кажется, что отрасли нужно найти механизм обмена актуальными честными данными для того, чтобы повышать эффективность.

Методология исследования

Формирование рейтинга архитектурных бюро и проектных компаний Свердловской области осуществляется на основе предоставленной компаниями информации через анкетирование. Участники рейтинга ранжируются в соответствии с итоговой оценкой их деятельности, включающей в себя пять основных критериев оценки (рис. 1, табл. 1):

1. 1. Масштаб деятельности компании
2. 2. Качество и эффективность выполнения работ
3. 3. Технологии и цифровизация
4. 4. Публичность и репутация компании
5. 5. Устойчивость и влияние на регион

Наибольший вес имеют «Качество и эффективность выполнения работ» (35%) и «Масштаб деятельности компании» (30%). В данные блоки входят такие показатели как объем проектирования в 2023 году в Свердловской области, разнообразие видов объектов в Свердловской области в 2023 году, показатели выработки, продолжительности разработки различных разделов проектирования, использование систем автоматизации управления данными и планирования бизнес-процессов и другие.